ИРВАЙН, Калифорния - American Healthcare REIT, Inc. (NYSE:AHR) объявил о цене публичного размещения 14 миллионов обыкновенных акций. Ожидается, что размещение принесет валовую выручку примерно в 705,6 миллиона долларов до вычета расходов.
Акции AHR торгуются по $51,68, что близко к 52-недельному максимуму в $54,67. За последний год доходность составила 54,85%.
Размещение должно закрыться в пятницу при соблюдении стандартных условий. BofA Securities выступает андеррайтером.
Компания заключила форвардное соглашение о продаже 14 миллионов акций с BofA Securities или аффилированным лицом. Форвардный покупатель займет акции у третьих лиц и продаст их андеррайтеру.
Андеррайтер имеет 30-дневный опцион на покупку дополнительных 2,1 миллиона акций. В случае реализации общий объем размещения может составить 16,1 миллиона акций.
Компания не получит выручку от первоначальной продажи. Она планирует физически исполнить форвардное соглашение в течение 24 месяцев.
Чистая выручка будет передана операционному партнерству в обмен на OP Units. Средства будут использованы для общекорпоративных целей, включая потенциальные инвестиции.
American Healthcare REIT - инвестиционный траст недвижимости, владеющий клинической недвижимостью в США, Великобритании и на острове Мэн. Выручка за последние 12 месяцев составила $2,37 млрд, EPS - $0,58.
