Eesti Energia AS в среду разместила пятилетние старшие зеленые облигации на €300 млн с фиксированным купоном 4.600%.
Облигации будут погашены 28 мая 2031 года. Спред составил MS+170 базисных пунктов. Ожидаемые рейтинги: Baa3 от Moody's и BBB- от Fitch.
Спрос составил около €1,9 млрд от 150 счетов, что в 6,3 раза превысило объем выпуска.
Облигации будут котироваться на Euro MTF Люксембургской фондовой биржи. Средства пойдут на финансирование зеленых проектов.
Финансовый директор Марлен Тамм отметила: "Мы рады отличному приему нашего возвращения на рынок старших облигаций".
