ПРЕСКОТТ, Аризона. - Финансовый консультант Стив Шотт присоединился к платформе брокера-дилера и RIA LPL Financial, принеся около 240 миллионов долларов активов, согласно пресс-релизу.
Шотт перешел из Cambridge Investment. Акции LPL торгуются по $269,85, что близко к 52-недельному минимуму, рыночная капитализация составляет $21,61 млрд, выручка - $17,84 млрд.
Он является владельцем и генеральным директором Schott Financial Management, бизнеса третьего поколения, работающего 40 лет в Прескотте, Аризона. Шотт работает в фирме с 2012 года и купил бизнес шесть лет назад.
Фирма ориентирована на пенсионеров и людей, приближающихся к выходу на пенсию. В команду поддержки входят Лора Де Ла Уэрта, зарегистрированный помощник LPL, и Джесси Портер, инвестиционный помощник.
«Наш подход прост - мы сосредоточены на балансе риска и доходности, делая акцент на получении надежного дохода для наших клиентов-пенсионеров», - сказал Шотт. Он назвал платформу самоочистки и технологии LPL причинами перехода.
Марк Коэн, директор по развитию LPL Financial, приветствовал Шотта и его команду. LPL поддерживает более 32 000 финансовых консультантов и около 1 100 финансовых учреждений, обслуживая около $2,3 трлн активов.
