HSBC Holdings plc (LSE:HSBA) завершил выпуск субординированных конвертируемых ценных бумаг на сумму 1,5 миллиарда долларов США.
Ценные бумаги выпущены с купонной ставкой 6,750% под ISIN US404280FR58. Выпуск осуществлен в соответствии с соглашением об условиях ценных бумаг от 11 мая 2026 года.
Ценные бумаги могут быть отозваны в любой период опционального погашения. HSBC подал заявку на включение ценных бумаг в Официальный список и допуск к торговле на Глобальном биржевом рынке Euronext Dublin.
Предложение осуществлено через эффективную регистрационную декларацию по форме F-3, поданную в SEC. Банк сделал предложение исключительно через дополнение к проспекту и прилагаемый проспект.
HSBC отметил, что ценные бумаги являются сложными финансовыми инструментами с высокой степенью риска и не подходят для всех инвесторов, особенно розничных. Ценные бумаги не могут быть предложены или проданы розничным клиентам в Великобритании в соответствии с правилами FCA.
HSBC Holdings plc со штаб-квартирой в Лондоне обслуживает клиентов в 56 странах. Банк сообщил об активах в размере 3,306 триллиона долларов по состоянию на 31 марта 2026 года.
