ЧИКАГО — Lincoln International, глобальная инвестиционно-банковская консалтинговая фирма, разместила свое первичное публичное предложение (IPO) по цене $20.00 за акцию, продав 21 049 988 акций обыкновенных акций класса A.
Цена представляет собой верхнюю границу ожидаемого диапазона компании. Lincoln International предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку дополнительных 3 157 498 акций по цене IPO.
Ожидается, что акции начнут торговаться в среду на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером NYSE:LCLN. Размещение должно закрыться в четверг.
При цене размещения IPO привлечет примерно $421 миллион, или до $484,1 миллиона, если андеррайтеры полностью воспользуются опционом.
Goldman Sachs & Co. LLC и Morgan Stanley выступают совместными ведущими менеджерами. BMO Capital Markets, Citizens Capital Markets и Evercore ISI являются букраннерами.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила регистрационное заявление эффективным сегодня. Lincoln International предоставляет консультации по слияниям и поглощениям, частным фондам, рынкам капитала и услуги по оценке. Фирма насчитывает более 1400 специалистов в более чем 30 офисах в 14 странах.
