СЕНТ-ЛУИС – Peabody (NYSE:BTU) объявил о размещении конвертируемых старших облигаций на сумму $225 млн со сроком погашения в 2031 году. Предложение предназначено для квалифицированных институциональных покупателей.
Облигации имеют процентную ставку 0,50% и будут размещены 2 июня 2026 года. Peabody предоставил первоначальным покупателям опцион на покупку дополнительных облигаций на $25 млн.
Облигации погашаются 1 июня 2031 года. Начальный коэффициент конвертации составляет 26,0970 акций на $1000 основной суммы.
Peabody планирует использовать чистую выручку для выкупа непогашенных конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2028 году.
