НОВАТО, Калифорния — QT Imaging Holdings, Inc. (NASDAQ:QTI) объявила о цене андеррайтингового публичного предложения 2 000 000 акций обыкновенных акций или предварительно финансируемых варрантов на общую сумму $10 миллионов.
Компания по производству медицинского оборудования установила цену предложения на уровне $5.00 за акцию, что является скидкой к текущей цене акций $6.71. Предложение представляет собой разводнение примерно на 12%. Предварительно финансируемые варранты продаются по цене $4.9999 за варрант.
Ladenburg Thalmann & Co. Inc. выступает единственным букраннером, а Northland Capital Markets — со-менеджером. Компания намерена использовать чистую выручку на оборотный капитал и общие корпоративные цели.
Генеральный директор доктор Ралука Дину заявила, что финансирование и продление срока кредита обеспечивают дополнительную гибкость для сосредоточения на инициативах роста. Коэффициент текущей ликвидности компании составляет 2,81.
QT Imaging разрабатывает системы медицинской визуализации с использованием низкочастотных звуковых волн и коммерциализирует технологию визуализации без радиации для здоровья груди. Ценные бумаги предлагаются в соответствии с заявлением о регистрации на форме S-3.
