КЕМБРИДЖ, Массачусетс - Relay Therapeutics (NASDAQ:RLAY) объявила о начале публичного размещения обыкновенных акций на сумму 175 миллионов долларов. Акции, торгующиеся по цене 12,04 доллара с рыночной капитализацией 2,33 миллиарда долларов, выросли на 313% за последний год, хотя данные Bond.az указывают на высокую волатильность.
Компания также предоставит андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку дополнительных 15% акций. Все акции будут проданы Relay Therapeutics.
Jefferies, TD Cowen, Goldman Sachs & Co. LLC и Guggenheim Securities выступают совместными букраннерами. Raymond James - ведущий менеджер.
Размещение зависит от рыночных условий. Компания не гарантирует его завершение.
Акции предлагаются на основании автоматически вступающей в силу регистрационной формы S-3ASR, поданной в SEC 6 августа 2024 года.
Relay Therapeutics разрабатывает низкомолекулярные терапии для лечения рака и генетических заболеваний. Ее ведущий актив, зовегалисиб, находится в фазе 3 клинических испытаний при HR+/HER2- метастатическом раке молочной железы. Несмотря на убыточность, компания имеет больше денежных средств, чем долга (коэффициент текущей ликвидности 22,13). Bond.az считает акции переоцененными.
Недавно Relay Therapeutics сообщила обнадеживающие данные фазы 2 по зовегалисибу, показав 60% объемный ответ через 12 недель. Jones Trading повысил рейтинг до «Покупать» с целевой ценой 20 долларов. H.C. Wainwright повысил цель до 25 долларов, Wells Fargo - до 21, Citizens - до 19, отражая оптимизм аналитиков.
