SiTime Corporation (NASDAQ:SITM) определила цену конвертируемых старших облигаций на сумму $1,2 млрд со сроком погашения в 2031 году.
Облигации имеют нулевую процентную ставку и будут погашены 15 июня 2031 года. Ожидается, что продажа завершится в четверг.
Коэффициент конвертации установлен на уровне 0,9611 акции на $1000 основной суммы, что соответствует начальной цене конвертации примерно $1040,47 за акцию.
Акции SiTime торгуются по $68,84, рыночная капитализация составляет около $1,04 млрд. За последний год акции выросли на 133%.
Компания оценивает чистую выручку примерно в $1,17 млрд, а при полном исполнении опциона на дополнительную эмиссию - $1,32 млрд.
Средства будут использованы для финансирования части приобретения бизнеса по измерению времени компании Renesas Electronics.
