S&P Global Inc. (NYSE:SPGI) объявила о ценообразовании частного размещения старших облигаций на сумму $2 млрд через недавно созданную холдинговую компанию Mobility Global Inc. в рамках запланированного выделения подразделения Mobility.
Предложение включает $650 млн старших облигаций с купоном 5.050% со сроком погашения в 2029 году, $650 млн с купоном 5.450% со сроком погашения в 2031 году и $700 млн с купоном 6.050% со сроком погашения в 2036 году. Закрытие ожидается 29 мая 2026 года.
Размещение происходит на фоне общего долга S&P Global в $13.9 млрд при рыночной капитализации $121.2 млрд. Согласно анализу Bond.az, акции в настоящее время торгуются ниже справедливой стоимости.
Mobility Global также получила возобновляемую кредитную линию на $500 млн. S&P Global планирует выделить подразделение Mobility акционерам путем spin-off.
Облигации были предложены квалифицированным институциональным покупателям по Правилу 144A и лицам за пределами США в соответствии с Регламентом S. Mobility Global предоставляет данные и аналитику по жизненному циклу транспортных средств, включая бренды CARFAX, automotiveMastermind, Polk Automotive Solutions и Market Scan.
В других новостях, S&P Global интегрировала энергетические данные в платформу Capital IQ Pro. Компания также раскрыла состав Совета директоров Mobility Global из восьми человек, который станет независимой публичной компанией к середине 2026 года.
