САН-ФРАНЦИСКО - Hims & Hers Health, Inc. (NYSE:HIMS) сегодня объявила о намерении предложить конвертируемые старшие облигации на сумму 300 миллионов долларов со сроком погашения в 2032 году в рамках частного размещения для квалифицированных институциональных покупателей. Компания предоставит первоначальным покупателям опцион на приобретение дополнительных облигаций на 45 миллионов долларов.
Облигации будут старшими необеспеченными обязательствами с полугодовой выплатой процентов и погашением 1 июня 2032 года. Держатели облигаций могут конвертировать их при определенных условиях, при этом Hims & Hers погашает конвертацию денежными средствами, обыкновенными акциями класса А или их комбинацией.
Компания заявила, что намерена использовать поступления для сохранения финансовой гибкости при реализации стратегии международного расширения, включая предполагаемое приобретение Eucalyptus, которое ожидается завершить в середине 2026 года при соблюдении стандартных условий закрытия. Дополнительные средства пойдут на инвестиции в технологии и инфраструктуру выполнения заказов, а также в возможности ИИ. Согласно финансовым данным, компания имеет умеренный уровень долга и достаточный денежный поток для покрытия процентных платежей. Хотя компания не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, аналитики прогнозируют достижение прибыльности в этом году.
Облигации могут быть погашены денежными средствами по усмотрению компании начиная с 6 июня 2029 года, но только если цена обыкновенных акций класса А превышает 130% цены конвертации в течение определенного периода и выполнены другие условия. Цена погашения равна основной сумме плюс накопленные проценты. В случае определенных корпоративных событий, constituting фундаментальное изменение, держатели облигаций могут потребовать от Hims & Hers выкупа облигаций за наличные по основной сумме плюс накопленные проценты.
Предложение не было зарегистрировано в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года и будет продано в соответствии с освобождением от требований регистрации. Процентные ставки, первоначальные коэффициенты конвертации и другие условия будут определены при ценообразовании.
Эта статья создана при поддержке ИИ и проверена редактором. Для получения дополнительной информации см. наши Условия и положения.
