Paramount Skydance Corporation (NASDAQ:PSKY) объявила, что Warner Bros. Discovery получила необходимые согласия на предлагаемые поправки к договорам, регулирующим облигации на сумму около 17,2 миллиарда долларов.
Рыночная капитализация Paramount составляет 11,6 миллиарда долларов, общий долг — 16,6 миллиарда. Акции торгуются по 10,37 доллара, снизившись на 34% за последние шесть месяцев.
Дополнительные соглашения, вводящие поправки в силу, были подписаны в понедельник и вступили в силу немедленно, но станут действующими только с даты выплаты по сбору согласий, ожидаемой около четверга.
Сбор согласий проводился в связи с предложением Paramount о приобретении Warner Bros. Discovery. Около 12,1 миллиарда долларов и 0,6 миллиарда евро облигаций WBD будут участвовать в обменных предложениях, а около 2,4 миллиарда долларов — в тендерных предложениях.
Облигации, получившие согласия, имеют различные сроки погашения с 2027 по 2052 год и процентные ставки от 3,625% до 6,350%. Дополнительные облигации WBD на сумму 2,5 миллиарда долларов не подпадают под предложения, а около 0,1 миллиарда долларов не получили действительных согласий.
Для участия в обменных и тендерных предложениях держатели облигаций WBD должны были предоставить согласия. Предложения делаются исключительно Paramount, а не Warner Bros. Discovery или ее эмитентами.
Обменные и тендерные предложения истекают в 17:00 по нью-йоркскому времени 17 июня 2026 года. Расчет обусловлен завершением сделки. Paramount заявила, что планирует продлить срок до завершения приобретения.
BofA Securities и Citigroup выступают в качестве дилер-менеджеров. Global Bondholder Services Corporation является агентом по обмену и информационным агентом.
