Корпорация Charles Schwab (NYSE:SCHW) в среду объявила о выпуске старших облигаций с фиксированной и плавающей ставкой на общую сумму 2,25 миллиарда долларов. Финансовый гигант с рыночной капитализацией 157 миллиардов долларов продолжает укреплять свой баланс. Общий долг теперь составляет примерно 59,5 миллиарда долларов.
Выпуск включает облигации на 1 миллиард долларов с доходностью 4,744% со сроком погашения в 2030 году и на 1,25 миллиарда долларов с доходностью 5,493% со сроком погашения в 2037 году. Чистая выручка составила около 2,236 миллиарда долларов.
Облигации выпущены в соответствии с старшим индоссаментом компании от 14 ноября 2025 года. Предложение осуществлялось на основании дополнения к проспекту от 18 мая 2026 года и сопроводительного проспекта от 1 декабря 2023 года.
Schwab заключил андеррайтинговое соглашение 18 мая 2026 года с BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities и Wells Fargo Securities.
Эта статья основана на пресс-релизе и документах, поданных в SEC.
