Pinnacle Financial Partners завершила размещение старших облигаций на $750 млн с доходностью 5.596%, сообщается в заявлении SEC.
Облигации будут приносить фиксированный доход до 2031 года, затем плавающий — SOFR+1.70%.
Выпуск осуществлен в рамках соглашения 2012 года. Юридическое заключение предоставлено Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Ранее Pinnacle отчиталась за первый квартал 2026 года: прибыль на акцию $0.89 (ожидалось $2.22), выручка $1.51 млрд (превышение на 29%). Завершено слияние с Synovus.
