Компания Travelers Companies, Inc. (NYSE:TRV) объявила о новом пятилетнем возобновляемом кредитном соглашении на $1,2 млрд с группой финансовых учреждений. Соглашение подписано 15 мая, заменив предыдущий кредит на $1,0 млрд.
Citibank, N.A. выступает административным агентом, а Citibank, BofA Securities и JPMorgan Chase Bank — совместными ведущими организаторами. Bank of America и JPMorgan Chase являются ко-синдицированными агентами.
Процентные ставки определяются на основе базовой ставки плюс маржа или срочной ставки на основе SOFR плюс маржа. Комиссия за обязательство выплачивается каждому кредитору независимо от использования.
Соглашение требует от Travelers поддержания консолидированного собственного капитала выше $17,8 млрд после вычета гудвилла. Компания демонстрирует рентабельность собственного капитала 25% и соотношение долга к капиталу 0,29.
Кредитная линия действует до 15 мая 2031 года. Средства могут использоваться для общекорпоративных целей. Travelers может запросить увеличение лимита до $1,8 млрд с согласия кредиторов.
