ERock, производитель генераторов природного газа из Хьюстона, стремится привлечь до $641,9 млн в ходе первичного публичного размещения акций в США.
Компания планирует предложить 27,9 млн акций по цене от $20 до $23 за штуку, нацеливаясь на оценку до $5 млрд. ERock будет торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером 'EROC'.
Основанная в 2006 году, ERock поставляет генераторы природного газа центрам обработки данных, коммунальным предприятиям и промышленным клиентам в девяти штатах США. Значительная часть выручки поступает из быстрорастущих регионов, включая Техас и Калифорнию.
По состоянию на 31 марта ERock сообщила о портфеле заказов на сумму около $1,3 млрд, что почти в девять раз больше, чем в предыдущем году.
Morgan Stanley и J.P. Morgan являются ведущими менеджерами по размещению. Barclays, BofA Securities, Evercore ISI, Guggenheim Securities, Wolfe | Nomura Alliance и BNP Paribas также выступают андеррайтерами.
