Майкл Барри раскрыл новые покупки в нескольких недооцененных компаниях, предупредив, что бум ИИ создает рыночные искажения, подобные эпохе доткомов.
Барри увеличил долю в MercadoLibre, купив акции около 1500 долларов, назвав их чистыми долгосрочными победителями со скидкой из-за международного влияния.
Он также увеличил позиции в Adobe, PayPal и Zoetis, а также создал полную долю в Lululemon.
Барри сказал, что эти акции игнорируются из-за потока капитала в ИИ. Он провел параллели с 1999 годом, когда акции старой экономики были заброшены в пользу технологий.
Данные главного экономиста Apollo Торстена Слока показывают, что 87% венчурного капитала идет в ИИ. Заемщики в сфере ИИ составляют почти половину эмиссии инвестиционных облигаций и 38% высокодоходных долгов.
Барри сравнил это с периодом доткомов, когда интернет и телеком доминировали. Более 100 миллиардов долларов инвестиционных облигаций, выпущенных в 1999-2000 годах, были позже понижены до мусорного статуса.
Барри назвал текущую ситуацию пузырем активов.
