Evercore ISI начал освещение The J. M. Smucker Company с рейтингом Outperform и целевой ценой $117, что подразумевает рост примерно на 17%.
Банк отмечает высокий потенциал роста прибыли, улучшение маржи кофе и значительные возможности экономии. Оценка Smucker привлекательна по сравнению с аналогами.
Evercore прогнозирует около 9% среднегодового роста прибыли на акцию в 2026-2028 финансовых годах. Ключевые драйверы: снижение затрат на зеленый кофе, инициативы по производительности и сокращение процентных расходов.
Folgers и Café Bustelo показывают сильные результаты, в то время как продукты Dunkin для дома отстают. Uncrustables приближается к продажам в $1 млрд. Бизнес Hostess сталкивается с операционными проблемами.
Участие активистов и назначения в совет директоров могут улучшить распределение капитала. Бычий сценарий — $143, медвежий — $80.
