Инвесторы все чаще обращают внимание на азиатских поставщиков технологий и инфраструктурные компании как на потенциальных бенефициаров следующей волны расходов на искусственный интеллект (ИИ), сообщает Bloomberg.
Крупные компании ИИ, включая SpaceX, OpenAI и Anthropic, готовят крупные привлечения капитала, которые могут стимулировать дальнейшие инвестиции в центры обработки данных и вычислительную инфраструктуру.
Три компании могут совместно привлечь десятки миллиардов долларов, что добавится к более чем 750 миллиардам долларов, уже выделенным крупными технологическими фирмами на капитальные расходы, связанные с ИИ.
Хотя азиатские производители чипов, такие как TSMC, Samsung Electronics и SK Hynix, были одними из крупнейших бенефициаров бума ИИ, некоторые инвесторы теперь ищут возможности дальше по цепочке поставок.
Опасения по поводу завышенных оценок ведущих акций полупроводников сместили внимание на компании, производящие электронные компоненты, передовые упаковочные материалы, системы охлаждения, энергетическое оборудование и серверные продукты.
Samsung Electro-Mechanics и японская Ibiden выиграли от растущего интереса инвесторов к поставщикам инфраструктуры ИИ.
Спрос расширяется за пределы производства полупроводников в такие области, как сборка серверов, оптическое соединение, тестирование и управление питанием.
Тайваньские Hon Hai Precision Industry, Quanta Computer и MediaTek входят в число компаний, которые могут выиграть от продолжающихся расходов на ИИ.
Энергетическая инфраструктура также привлекает внимание. Быстрое расширение центров обработки данных усилило фокус на производстве и передаче электроэнергии. В Южной Корее HD Hyundai Energy Solutions и Daewoo Engineering & Construction показали сильные результаты.
Некоторые инвесторы нацеливаются на компании, занимающиеся робототехникой и автономными системами, известными как «физический ИИ», которые набрали обороты через партнерства с Nvidia.
Многие инвесторы ожидают, что расходы на инфраструктуру ИИ продолжатся в течение многих лет, поддерживая спрос на более широкий круг компаний, чем лидеры полупроводниковой отрасли, которые доминировали на начальном этапе.
