Bond.az — Согласно отчету UBS, инвесторы могут дополнить основные портфели спутниковыми стратегиями для управления рисками, тактическими возможностями и достижения долгосрочных целей.
Основные портфели остаются фундаментом долгосрочного инвестирования и поддерживают финансовые планы в разных рыночных циклах. Отчет поддерживает диверсификацию по акциям, фиксированному доходу и альтернативным активам.
Инвесторы могут создавать спутниковые портфели в зависимости от толерантности к риску, горизонта инвестирования и целей. Консервативные инвесторы могут включать активы, снижающие волатильность в периоды экономической слабости, инфляции или геополитической неопределенности.
Примеры: гособлигации, золото, инфляционные облигации и стратегии пут-опционов. Отчет отмечает, что некоторые инвесторы колеблются увеличивать долю акций на фоне конфликта на Ближнем Востоке и неопределенности роста рынка ИИ.
В таких случаях спутниковые стратегии обеспечивают гибкость. Ориентированные на рост инвесторы могут использовать их для тактических возможностей, включая отдельные регионы, секторы или темы.
Отчет выделяет азиатские акции как пример регионального распределения. Альтернативные активы, такие как частный капитал, частный кредит, хедж-фонды и инфраструктура, также упоминаются.
Инвесторы, следующие подходу целевого капитала, могут направить 20-40% богатства на альтернативы. Оба вида портфелей требуют периодического пересмотра и ребалансировки.
