Macquarie выделил пять крупных тайваньских компаний электроники, которые выиграют от расходов на инфраструктуру ИИ, модернизации центров обработки данных и новых технологий дисплеев.
Выбор брокера охватывает оригинальных производителей, специалистов по терморегулированию и поставщиков энергетической инфраструктуры. Эти решения отражают взгляд Macquarie на структурные возможности роста в технологическом ландшафте Тайваня, особенно в аппаратном обеспечении и компонентах для ИИ.
Hon Hai Precision Industry
Macquarie считает Hon Hai структурным бенефициаром ИИ с ограниченным риском снижения, пока растут расходы на ИИ-инфраструктуру. Брокер считает, что ODM, такие как Hon Hai, недооценены и торгуются по средним историческим оценкам, несмотря на рост прибыли выше среднего.
E Ink
Macquarie рассматривает E Ink как недооцененную историю роста: основной бизнес электронных ценников будет расти на 20-30% в год в течение трех лет. Сегмент вывесок, который начал расти в 2026 году, считается более крупной долгосрочной возможностью.
AVC
Macquarie оптимистичен в отношении AVC как прямого игрока на рост внедрения жидкостного охлаждения в серверах нового поколения. Брокер отмечает увеличение контента на сервер и рост доли рынка в Google.
Wiwynn
Macquarie видит Wiwynn как ключевого отстающего, который наверстывает упущенное, выигрывая от восстановления общего спроса на серверы и более сильного, чем ожидалось, роста AWS Trainium.
Delta Electronics
Macquarie твердо оптимистичен в отношении Delta как игрока в энергетической инфраструктуре, движимого ростом энергопотребления на стойку в центрах обработки данных ИИ и внедрением архитектуры высоковольтного постоянного тока.
Эта статья создана при поддержке ИИ и проверена редактором.
