Evercore ISI подтвердил рейтинг «Выше рынка» и целевую цену в $150 для CoreWeave (NASDAQ:CRWV) после объявления о совместном предприятии Blackstone и Alphabet по созданию облачного провайдера на базе TPU.
Акции CoreWeave упали на 5% в день объявления, закрывшись на уровне $99.30, но компания остается недооцененной. За последние шесть месяцев акции принесли доходность в 38.5%.
Evercore ISI отмечает, что новое предприятие фокусируется на вычислительных мощностях TPU, а не на GPU-предложениях CoreWeave. Крупные пользователи TPU, такие как Alphabet, Anthropic, Meta и OpenAI, по-прежнему полагаются на CoreWeave для GPU-вычислений.
CoreWeave недавно подписал крупное расширение с Meta и новую сделку с Anthropic, что указывает на сохраняющийся спрос на облачные услуги GPU.
Evercore ISI прогнозирует, что годовое потребление токенов достигнет 4,0 квинтиллиона к 2030 году, а спрос на вычислительные мощности - 250 гигаватт.
Другие новости: CoreWeave закрыл кредитную линию на $3,1 млрд для инфраструктуры ИИ и запустил CoreWeave Sandboxes. Компания также заняла первое место в бенчмарке скорости вывода модели Moonshot AI.
