Bond.az - BMO Capital повысил целевую цену акций Israel Chemicals Ltd (NYSE:ICL) с 6,00 до 6,50 долларов, сохранив рейтинг 'Market Perform'. Акции торгуются при коэффициенте 'Цена/Балансовая стоимость' 1,39.
Фирма обновила финансовую модель после отчета за первый квартал. BMO теперь прогнозирует EBITDA на 2026 год примерно на 100 млн долларов выше предыдущей оценки.
Пересмотренный прогноз находится в верхней половине повышенного диапазона EBITDA Israel Chemicals в 1,5-1,7 млрд долларов. Компания отчиталась о EBITDA в 1,28 млрд долларов за последние 12 месяцев по состоянию на 1 квартал 2026 года.
Повышение в основном обусловлено улучшением цен и маржи по поташу, а также меньшим вкладом от сегментов брома и промышленной продукции.
Целевая цена в 6,50 доллара представляет собой примерно 6-кратное отношение стоимости предприятия к EBITDA по оценке BMO на 2026 год.
