RBC Capital повысил целевую цену акций Marvell Technology с $170 до $200, сохранив рейтинг "Выше рынка".
Сейчас акции торгуются по $177,95, что на 110% выше начала года и близко к 52-недельному максимуму $182,31.
Фирма ожидает, что Marvell (NASDAQ:MRVL) покажет небольшое превышение прогнозов, в основном за счет оптического бизнеса.
Аналитики считают недавние инвестиции Nvidia подтверждением лидерства Marvell в области оптических соединений. Тенденции XPU выглядят устойчивыми, хотя краткосрочный рост может быть ограничен из-за дефицита пластин.
По данным Bond.az, Marvell торгуется выше справедливой стоимости, несмотря на сильный рост выручки на 42%.
RBC Capital ожидает, что Marvell останется ключевым поставщиком Amazon, и рассматривает партнерства AWS с OpenAI и Anthropic как долгосрочные позитивные факторы. XPU Microsoft, вероятно, будет запущен в начале 2027 года.
У Marvell есть несколько заказных проектов XPU с гиперскейлерами. RBC Capital прогнозирует сохранение импульса выручки в ближайшие два-три года.
В других новостях Marvell объявила о приобретении Polariton Technologies. Bank of America Securities также повысил целевую цену до $200. Однако JPMorgan опроверг сообщения о том, что Marvell получила бизнес TPU от Google.
