Cantor Fitzgerald повысил целевую цену акций Okta (NASDAQ:OKTA) с $100 до $110, сохранив рейтинг Overweight. Текущая цена акций составляет $93,81, что предполагает потенциал роста примерно на 17%.
Фирма повысила 12-месячный целевой показатель перед отчетом о прибыли за первый квартал 2027 финансового года, который выйдет 28 мая после закрытия рынка. Проверки каналов показали, что 79% партнеров сообщили о результатах, соответствующих или превышающих план, по сравнению с 92% в предыдущем квартале.
Управление персоналом (Workforce) остается основным драйвером роста. Cantor ожидает роста текущих оставшихся обязательств (cRPO) в первом квартале на уровне 10-11%. Показатель 11% или выше поддержит недавний рост акций.
Okta для AI-агентов стала общедоступной в апреле, но конверсия и ценообразование остаются непроверенными. Руководство называет это историей 2028-2029 годов.
Акции торгуются примерно с коэффициентом 4,5 к ожидаемым продажам 2027 финансового года против 8,9 у конкурентов. Валовая прибыль Okta в 77% и рост выручки почти на 12% подтверждают операционную эффективность, несмотря на дисконт в оценке.
