Bond.az - Deutsche Bank подтвердил рейтинг "Покупать" и целевую цену $135 для CoreWeave (NASDAQ:CRWV). Акции торгуются по $105.49, рыночная капитализация составляет $57.6 млрд.
Банк отмечает, что спрос на AI-инфраструктуру увеличил доходы и портфель заказов в публичных облаках, позволяя устоявшимся провайдерам ускориться, а новым игрокам – выйти на рынок.
Маржи находятся под давлением из-за перехода к низкомаржинальным AI-услугам и затрат на масштабирование. CoreWeave сохраняет валовую маржу в 69%, но сообщил об убытке в $3.15 на акцию за последние 12 месяцев.
Deutsche Bank заявил, что активные контракты CoreWeave обеспечивают привлекательную экономическую отдачу.
