Bond.az - Goldman Sachs инициировал покрытие акций Hemab Therapeutics Holdings (NASDAQ:COAG) с рейтингом "покупать" и целевой ценой $36.00. Текущая цена акций составляет $25.89, что примерно на 39% ниже целевой отметки, хотя за последние шесть месяцев акции подешевели почти на 24%.
Основной актив компании, сутацимиг, представляет собой биспецифическое антитело на стадии 1/2 исследований в качестве подкожной профилактики для лечения гланцманновской тромбастении и дефицита фактора VII. В настоящее время для этих состояний не существует подкожной профилактики.
Сутацимиг показал снижение числа ежегодных кровотечений до 87% при гланцманновской тромбастении. Оба заболевания являются редкими генетическими орфанными болезнями: каждым страдает около 1000 пациентов в США. Goldman Sachs моделирует, что сутацимиг достигнет пиковых продаж в $1,3 млрд без поправки на риск.
Второй актив Hemab, HMB-002, представляет собой моновалентное антитело, разрабатываемое в качестве подкожной профилактики болезни фон Виллебранда в рамках исследования 1/2 фазы. Hemlibra в 2025 году принесла более $5 млрд глобальной выручки.
Компания имеет сильный баланс с коэффициентом текущей ликвидности 18,03. Результаты ключевых исследований ожидаются в конце 2026 - начале 2027 года. Недавно Hemab завершила IPO на Nasdaq, привлекая около $346,7 млн.
