Northland начал покрытие Stitch Fix (NASDAQ:SFIX) с рейтингом Outperform и целевой ценой $5.00, ссылаясь на прогресс в turnaround и ожидаемый возврат к росту клиентов. Акции торгуются по $3.53.
Stitch Fix приближается к переломному моменту после четырех кварталов скорректированного роста выручки и улучшения выручки на активного клиента. Выручка выросла на 3.7% за последние 12 месяцев до $1.32 млрд, валовая маржа составила 44%. Ожидается, что активные клиенты вернутся к росту в 2027 финансовом году.
Northland отмечает, что Stitch Fix переходит от многолетней трансформации к устойчивому росту. Генеральный директор Мэтт Баер, пришедший в середине 2023 года, перепозиционировал компанию как гибкий персонализированный сервис покупок. Новые предложения включают тематические наборы и коробки большего размера.
Недавно Stitch Fix отчитался за второй квартал 2026 финансового года: прибыль на акцию -$0.02 (против ожидаемых -$0.07), выручка $341.3 млн (против прогноза $334.74 млн). Компания также выкупила 4.5 млн акций за $15 млн.
