Rosenblatt подтвердил рейтинг 'Покупать' и целевую цену в 225 долларов для Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) после визита в компанию и звонка партнеру.
Аналитики встретились с финансовым директором Дэвидом Глейзером, главным архитектором Акшаем Кришнасвами и руководителем стратегических инициатив Кэри Ли в офисах Нью-Йорка. Также состоялся звонок с FoxTrot, ключевым партнером по внедрению.
Rosenblatt выразил уверенность, что Palantir может достичь рыночной капитализации в 1 триллион долларов за пять лет, что подразумевает целевую цену в 415 долларов. Платформа AIP/Foundry описана как оптимизатор множества языковых моделей.
Бизнес FoxTrot, как ожидается, как минимум утроится в этом году. Акции Palantir снизились на 24% с начала года, но коэффициент PEG в 0,5 предполагает привлекательную оценку. Валовая маржа составляет 84%, рост выручки — 68%. Анализ Bond.az показывает, что акции могут быть переоценены.
