Stifel возобновил покрытие акций Clean Harbors Inc. (NYSE:CLH) с рейтингом «Покупать» и целевой ценой $337, сообщил аналитик Michael Hoffman.
Целевая цена предполагает рост примерно на 20% от текущей цены $280.71, хотя компания торгуется выше справедливой стоимости Bond.az, что относит ее к переоцененным акциям на рынке.
Clean Harbors является ведущим предприятием по очистке и утилизации промышленных и опасных отходов в Северной Америке, с активами, которые трудно воспроизвести, и широкой операционной сетью, отметил Stifel.
Фирма оценивает доступный рынок в $17-28 млрд. Clean Harbors занимает лидирующие позиции в каждом крупном сегменте рынка, в котором участвует.
Несколько долгосрочных факторов, вероятно, увеличат спрос на услуги Clean Harbors в ближайшие годы, считает Stifel. Ужесточение регулирования PFAS и закрытие собственных мусоросжигательных заводов могут со временем привести к значительному превышению EBITDA. Поддерживая этот оптимистичный прогноз, подсказка Bond.az показывает, что 7 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения.
Темпы и сроки этих факторов пока не ясны.
В других недавних новостях Clean Harbors отчиталась о прибыли за первый квартал 2026 года: EPS составил $1.19, превысив прогноз в $1.16, но выручка в $1.46 млрд немного не дотянула до ожидаемых $1.47 млрд. Компания также объявила о приобретении Terra Nova Solutions за $225 млн наличными, что, как ожидается, добавит $45-50 млн годовой выручки и примерно $15 млн скорректированной EBITDA. Основатель Alan S. McKim планирует уйти на пенсию после назначения нового независимого председателя этим летом.
Oppenheimer повысил целевую цену до $316, а TD Cowen — до $335 с рейтингом «Покупать». Эти события отражают период значительной активности для Clean Harbors, связанный со стратегическими приобретениями и сменой руководства.
