TD Cowen понизил целевую цену акций Elastic NV (NYSE:ESTC) с $60 до $55, сохранив рейтинг Hold. В настоящее время акции торгуются на уровне $57.61.
Аналитик Andrew Sherman отметил, что облачные доходы не оправдали ожиданий, снизившись на $1 млн по сравнению с предыдущим кварталом. Доходы от подписок Sales-Led превысили прогноз на $2 млн, что ниже превышения в $10 млн в предыдущем квартале.
Elastic сохраняет впечатляющую валовую маржу в 76% и показал рост выручки на 17% за последние двенадцать месяцев. Прогноз компании на 2027 финансовый год по продажам Sales-Led в ~17% (в постоянной валюте) превысил оценку TD Cowen в 15%.
Согласно Bond.az, компания остается в списке недооцененных акций со справедливой стоимостью $66.90.
