Bond.az сообщает, что TD Cowen понизил целевую цену акций ofix-medical" class="internal-tag-link">Orthofix Medical (OFIX) с $14 до $12, сохранив рейтинг Hold. Бумаги торгуются около $10,26, вблизи годового минимума.
Причиной стало сокращение тарифов CMS на продукты для стимуляции костей примерно на 10%. Эти продукты составляют около 25% продаж Orthofix. Компания пересмотрела прогнозы и отозвала долгосрочный план.
Аналитики TD Cowen считают сокращение разовым событием, которое повлияло на переход к росту и рентабельность. Хотя компания не была прибыльной за последние 12 месяцев, аналитики ожидают прибыль в этом году: EPS на 2026 фискальный год прогнозируется на уровне $0,96. Согласно Fair Value от InvestingPro, акции недооценены.
Отмечается, что новый продуктовый цикл может обеспечить постепенный рост и расширение маржи, но медленнее, чем ожидалось ранее.
Orthofix Medical производит и распространяет медицинские устройства для лечения опорно-двигательного аппарата.
