Telsey Advisory Group повысил целевую цену акций Best Buy (NYSE:BBY) с $80 до $90, сохранив рейтинг «Выше рынка». Акции взлетели на 21% за последнюю неделю и торгуются с коэффициентом P/E 11.95.
Ритейлер отчитался о скорректированной разводненной прибыли на акцию за первый квартал 2026 финансового года в размере $1.28, что превысило оценку Telsey в $1.23. Общие сопоставимые продажи выросли на 2.0%, внутренние продажи — на 1.8%, международные — на 4.7%, превысив прогноз Telsey в 1.0% и ориентиры компании примерно в 1.0%.
Рост продаж продолжился в категориях компьютеров, мобильных телефонов, игр и новых категориях, включая AI-очки, 3D-принтеры, коллекционные предметы, игрушки, кольца здоровья и портативные игровые устройства. Продажи домашних кинотеатров улучшились, в то время как бытовая техника оставалась слабой со снижением сопоставимых продаж в США на 13.6%.
Внутренние онлайн-продажи выросли на 1.4%, составив 32% внутренней выручки, что на уровне прошлого года. Продажи укреплялись в течение квартала: в феврале снижение на 1%, в марте рост на 3%, в апреле на 4%.
Операционная маржа увеличилась примерно на 27 базисных пунктов до 4.1%, превысив оценку Telsey и ориентиры компании в 3.9%, благодаря улучшению рычага коммерческих, общих и административных расходов на фоне более высоких, чем ожидалось, сопоставимых продаж.
Мнения аналитиков разделились: UBS понизил рейтинг до «Нейтрально», Goldman Sachs сохранил «Продавать», Jefferies оставил «Покупать».
