Truist Securities начал покрытие акций Arcus Biosciences (NYSE:RCUS) с рейтингом "Покупать" и целевой ценой $35.
Фирма повысила целевую цену с $30, ссылаясь на убедительный потенциал роста благодаря подтвержденному механизму действия каздатифана и его emerging статусу лучшего в своем классе при почечно-клеточной карциноме (ПКК).
По мере продвижения ключевого исследования PEAK-1 при ПКК второй линии и расширения на первую и третью линии, Truist видит путь к пиковой выручке около $2,9 млрд.
Помимо каздатифана, Truist выделил возможности Arcus в области медицинской химии, которые могут создать дополнительную стоимость в иммунологии и воспалении, включая программы MRGPRX2, TNFi и CCR6i.
Фирма считает, что каздатифан может стать следующей базовой терапией ПКК, а опционы в иммунологии/воспалении являются ключевым якорем тезиса. Оптимизм совпадает с доходностью акций Arcus в 178% за последний год.
В других новостях, Arcus отчитался за первый квартал 2026 года с результатами ниже ожиданий: прибыль на акцию -$1,02 (прогноз -$0,85) и выручка $17 млн (прогноз $31,61 млн).
