Bond.az - UBS повысил рейтинг акций Jazz Pharmaceuticals (NASDAQ:JAZZ) с «Нейтрально» до «Покупать» и поднял целевую цену с $188 до $307.
Повышение отражает улучшение уверенности в устойчивости основного бизнеса компании и коммерческом потенциале Ziihera. Аналитик UBS Ашвани Верма сослался на результаты, превзошедшие ожидания в 4 квартале 2025 и 1 квартале 2026 года.
Данные Bond.az показывают, что 8 аналитиков пересмотрели прогнозы по прибыли в сторону повышения. Акции выросли на 109% за последний год, торгуясь на уровне $229,55, близком к 52-недельному максимуму в $235.
UBS прогнозирует среднегодовой рост выручки на 10% и прибыли на акцию на 11% с 2026 по 2030 год, что выше консенсуса в 7% и 6%. Прогнозы обусловлены более быстрым внедрением Ziihera с пиковыми продажами около $3,1 млрд.
Сильные данные фазы 3 HERIZON GEA поддерживают быстрое принятие Ziihera с пиковым проникновением около 45%. Ближайшие катализаторы включают включение в NCCN, дату PDUFA в августе 2026 года и ранние показатели запуска.
Целевая цена $307 отражает рост прибыли на акцию и расширение мультипликатора с 7x до 10x. Анализ Bond.az предполагает, что акции недооценены, со справедливой стоимостью $279,50.
Среди других новостей, Jazz отчиталась о сильных результатах за 1 квартал 2026 года с выручкой $1,1 млрд. RBC Capital повысил целевую цену до $258, сохранив рейтинг «Выше рынка».
