Wolfe Research начал покрытие акций Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRM) с рейтингом 'outperform' и целевой ценой $145. Сейчас акции торгуются по $95.49, что предполагает значительный потенциал роста. Несмотря на снижение на 10,7% за неделю, за последний год акции выросли на 113%.
Фирма ожидает, что пиковые мировые продажи Livmarli достигнут ~$940 млн, а препаратов для лечения желчных кислот - ~$275 млн. Livmarli одобрен для ALGS и PFIC, возможное расширение показаний в четвертом квартале 2026 года.
Volixibat для PSC и PBC может стать основным драйвером роста с пиковыми продажами ~$1,7 млрд. Wolfe ожидает, что Volixibat может стать первым одобренным препаратом для PSC в 2027 году.
Brelovitug разрабатывается для хронической инфекции HDV, результаты исследований AZURE-1 и AZURE-4 ожидаются во втором полугодии 2026 года. Zilurgisertib имеет дату PDUFA в сентябре 2026 года для FOP.
Выручка Mirum выросла на 50%, но компания остается убыточной. Согласно анализу Bond.az, акции переоценены относительно справедливой стоимости.
