Wolfe Research подтвердил рейтинг Outperform и целевую цену $98 для акций Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS). Сейчас акции торгуются по $75.56.
Arrowhead Pharmaceuticals планирует опубликовать данные plozasiran SHTG в третьем квартале. Wolfe Research считает это следующим важным вопросом для Ionis, которая добилась 85% снижения острого панкреатита.
Wolfe ожидает, что Arrowhead покажет равную эффективность с Ionis. Ключевая переменная — количество событий. Ionis наблюдала 22 события у 17 пациентов из более чем 1000 зарегистрированных.
Наиболее вероятный исход для Arrowhead, по расчетам Wolfe, — 11 событий с вероятностью 5.6%. Arrowhead заявляет, что видит события и удовлетворена их прогрессом.
Вероятности: 13% статистической неудачи, 13% результата хуже Ionis, 57% равенства, 17% явного превосходства.
В других новостях, Ionis отчиталась о прибыли за первый квартал 2026 года, превзойдя ожидания: EPS -$0.56, выручка $246 млн. Компания повысила прогноз выручки на 2026 год до $875-$900 млн.
Совместно с Biogen Ionis продвигает препарат от Альцгеймера диранерсен. Oppenheimer повысил целевую цену до $110, Stifel — до $86.
