BioCryst Pharmaceuticals (BCRX) находится на переломном этапе: компания переходит от стадии разработки к прибыльной коммерческой деятельности. Рыночная капитализация составляет 2,29 млрд долларов. Консенсус-цели предполагают потенциал роста около 27%.
Основной продукт Orladeyo, пероральная терапия наследственного ангионевротического отека (НАО), набирает обороты. Недавние регуляторные победы и финансовые прогнозы подтверждают выполнение плана.
В декабре 2025 года FDA одобрило Orladeyo для детей 2–11 лет с НАО. Это расширяет рынок примерно на 100 млн долларов.
BioCryst сообщила о предварительных продажах Orladeyo в 4-м квартале 2025 года в размере около 151 млн долларов. Выручка за весь 2025 год прогнозируется на уровне 590–600 млн долларов.
На 2026 год прогноз продаж Orladeyo составляет 625–645 млн долларов, что представляет собой рост примерно на 13% по сравнению с предыдущим годом.
Компания завершила 2025 год с 388 млн долларов наличными. Руководство ожидает прибыльности по non-GAAP в 2026 году. Аналитики прогнозируют прибыльность в этом году.
Помимо Orladeyo, BioCryst разрабатывает BCX17725, ингибитор KLK5 для синдрома Нетертона. Первые данные о пациентах ожидаются к концу 2026 года.
BioCryst нацелена на совокупную выручку в 1,8 млрд долларов и более к 2033 году за счет роста числа пациентов в США, повышения цен, международной экспансии и продуктов в разработке.
