Axon Enterprise — ведущая компания в сфере технологий общественной безопасности. За последние семь кварталов рост выручки превышал 30% год к году.
Выручка за последние 12 месяцев достигла почти 3 млрд долларов. Акции торгуются на 56% ниже 52-недельного максимума, но momentum остается сильным.
Axon предлагает интегрированную экосистему аппаратного и программного обеспечения для правоохранительных органов. Это создает высокую лояльность клиентов.
Валовая прибыль компании составляет 59%. Интегрированная система затрудняет переход к конкурентам.
Общий адресуемый рынок оценивается в 159 млрд долларов. У Axon есть возможности для расширения за пределы США.
Сегмент программного обеспечения и услуг является основным драйвером роста. Заказы, связанные с ИИ, увеличиваются.
Финансовые прогнозы предполагают рост выручки до 4,3 млрд долларов к 2027 финансовому году. Скорректированная EBITDA вырастет до 1,17 млрд долларов.
Конкуренция растет, но интегрированная экосистема Axon создает высокие барьеры для переключения.
