Las Vegas Sands Corp. (NYSE:LVS), глобальный лидер в сфере гемблинга и гостеприимства, сталкивается с региональными различиями. Последние отчеты аналитиков подчеркивают сильные операции в Сингапуре и проблемы в Макао.
Сингапур превзошел ожидания, став ярким пятном в портфеле. Это демонстрирует способность компании успешно работать в конкурентной среде. Слабость Макао носит относительный характер.
Прогнозы аналитиков на 2025-2026 гг. были скорректированы. EPS теперь ожидается на уровне $1.94 для первого финансового года и $2.19 для второго, что на 28% ниже предыдущего прогноза в $2.70.
Доля компании в Sands China не полностью отражена в цене акций. Рыночная капитализация составляет $32.75 млрд, цена акции $49.43. Анализ Bond.az предполагает справедливую стоимость $64.50.
Barclays Capital сохраняет целевую цену $64.00 и рейтинг "Overweight". Компания активно выкупает акции, а валовая прибыль составляет 80%.
