Edwards Lifesciences (NYSE:EW), лидер в технологии транскатетерной замены аортального клапана, находится в переломном моменте. Проблемы с данными у Medtronic создали возможности для захвата доли рынка. Акции торгуются по $85.78, вблизи 52-недельного максимума.
Аналитики прогнозируют, что Edwards может захватить 15-20% доли рынка TAVR Medtronic, аналогично предыдущему случаю с Boston Scientific. Преимущество обусловлено изменениями в руководстве Medtronic и её стратегическим фокусом на других направлениях. В США больницы предпочитают надёжность продуктов Edwards.
В январе 2026 года Edwards отменила запланированное приобретение JenaValve, что улучшило прогнозы по прибыли. Целевая цена была повышена до $104.
На Дне инвестора в декабре 2025 года компания представила пятилетний план роста, делая упор на инновации и разработки. Сильные клинические данные по TAVR и TMTT поддерживают позиции компании.
Результаты третьего квартала 2025 года превзошли ожидания благодаря TAVR. Однако риски сохраняются: Medtronic остаётся сильным конкурентом, а ценовая чувствительность на международных рынках может ограничить рост.
В целом, диверсифицированный портфель Edwards и клинические успехи поддерживают долгосрочный рост.
