По данным Bloomberg, первичное публичное размещение (IPO) Lincoln International Inc. привлекло заявки в несколько раз превышающие количество доступных акций.
Чикагская инвестиционно-банковская консалтинговая фирма получила крупные заказы от долгосрочных инвесторов. Компания прекратит прием заявок на IPO в понедельник в 16:00 по Нью-Йорку, а ценообразование ожидается после закрытия рынка во вторник.
Lincoln International и акционеры, продающие акции, стремятся привлечь до 421 миллиона долларов, предлагая почти 21 миллион акций по цене от 18 до 20 долларов за штуку. При средней цене IPO оценивает Lincoln со скидкой к Houlihan Lokey на основе мультипликаторов цена/прибыль.
Бутиковый инвестбанк в понедельник заявил, что оценивает себя примерно в 2 миллиарда долларов. Ожидается, что акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером LCLN.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of Montreal, Citizens Capital Markets и Evercore входят в число банков, работающих над размещением.
