Stifel подтвердил рейтинг "Покупать" и целевую цену в 30 долларов для акций Braze Inc (NASDAQ:BRZE) после публикации последних квартальных результатов.
Платформа взаимодействия с клиентами показала четвертый подряд квартал органического ускорения и повысила годовой прогноз. Компания сообщила об улучшении показателей долларовой чистой удержания и чистого прироста клиентов. Выручка достигла 738 миллионов долларов с ростом на 24%, хотя компания остается убыточной за последние двенадцать месяцев с EPS -1,22 доллара.
Braze объявила о новом выигрыше бизнеса с ИИ-лабораторией для своих основных возможностей. Аналитик отметил, что компания продолжает наращивать долю рынка в сфере взаимодействия с клиентами, а также улучшает производительность и эффективность продаж.
Stifel заметил послеторговую слабость акций, объяснив это опасениями инвесторов относительно структуры профессиональных услуг, умеренными препятствиями для валовой маржи и комментариями об ограничениях мощностей, задерживающих сроки запуска Decisioning Studio.
Фирма отметила, что акции торгуются примерно на уровне 2,0x от стоимости предприятия к выручке и 15,6x от стоимости предприятия к свободному денежному потоку на основе послеторговых цен. Компания сгенерировала 62 миллиона долларов свободного денежного потока за последние двенадцать месяцев. Stifel сохранил свое мнение об устойчивости рекуррентного роста и потенциале Decisioning Studio и решений Braze AI.
В других недавних новостях Braze Inc. отчиталась о финансовых результатах за первый квартал 2027 года: прибыль на акцию по non-GAAP составила 0,10 доллара, что совпало с консенсус-прогнозом. Компания достигла выручки в 211 миллионов долларов, превысив ожидания на 2,83% и отразив 30% рост год к году. Несмотря на эти положительные финансовые результаты, операционная маржа по non-GAAP составила 5,0%, что ниже консенсуса в 5,2%. Аналитические фирмы отреагировали неоднозначно.
