İnvestorlar Asiyada süni intellekt (AI) xərclərinin növbəti dalğasından faydalanmaq üçün texnologiya təchizatçılarına və infrastruktur şirkətlərinə yönəlir.
SpaceX, OpenAI və Anthropic kimi böyük AI şirkətləri milyardlarla dollar toplamağa hazırlaşır. Bu da məlumat mərkəzləri və hesablama infrastrukturuna investisiyanı artıracaq.
Üç şirkət birlikdə on milyardlarla dollar toplaya bilər. Bu, texnologiya firmalarının AI kapital xərclərinə ayırdığı 750 milyard dollardan çox məbləğə əlavə olacaq.
Asiyanın çip istehsalçıları, məsələn, TSMC, Samsung Electronics və SK Hynix, AI bumunun ən böyük faydalananları olub. Lakin bəzi investorlar indi təchizat zəncirinin digər hissələrində imkanlar axtarır.
Səhm qiymətlərinin yüksəlməsi səbəbindən aparıcı yarımkeçirici səhmlərinin dəyərləndirməsi şişkin hesab edilir. Diqqət elektron komponentlər, qabaqcıl qablaşdırma materialları, soyutma sistemləri, enerji avadanlığı və server məhsulları istehsalçılarına yönəlir.
Samsung Electro-Mechanics və Yaponiyanın Ibiden şirkətləri AI infrastruktur təchizatçılarına artan maraqdan faydalananlar sırasındadır.
Tələb yarımkeçirici istehsalından kənara, server yığımı, optik bağlantı, test və enerji idarəçiliyi sahələrinə də yayılır.
Tayvanın Hon Hai Precision Industry, Quanta Computer və MediaTek şirkətləri davam edən AI xərclərindən faydalanmaq potensialına malikdir.
Enerji infrastrukturu da diqqət çəkir. Məlumat mərkəzlərinin sürətli genişlənməsi elektrik enerjisi istehsalı və ötürülməsinə marağı artırıb. Cənubi Koreyada HD Hyundai Energy Solutions və Daewoo Engineering & Construction bu il güclü performans göstərib.
Bəzi investorlar robototexnika və muxtar sistemlərə diqqət yetirir. Bu sahələr "fiziki AI" adlanır və Nvidia kimi şirkətlərlə tərəfdaşlıq yolu ilə inkişaf edir.
Bir çox investor AI infrastruktur xərclərinin illərlə davam edəcəyini gözləyir. Bu, yarımkeçirici liderlərindən daha geniş şirkət spektrində tələbi dəstəkləyəcək.
