Wedbush, Solventum (NYSE:SOLV) səhmlərini Outperform reytinqi və 94.00 dollar hədəf qiyməti ilə əhatə etməyə başlayıb.
Firma səhmi çoxsaylı katalizatorları olan cəlbedici xüsusi vəziyyət kimi qiymətləndirir. Solventum 2024-cü ilin aprelində 3M-dən ayrılıb və ilkin dövrdə gözləntiləri üstələməyib.
Wedbush, 9.6x EV/EBITDA çarpanının şirkətin lider franchise portfelini düzgün qiymətləndirmədiyini düşünür. Səhm 74.42 dollar səviyyəsində ticarət edilir.
Aktivist investor Trian, Solventum-un təxminən 5%-nə sahibdir və portfel sadələşdirilməsini tələb edir. Şirkət 2028-ci ilə qədər 23%-25% EBIT marjası hədəfləyir.
Solventum 4 milyard dollarlıq Təmizləmə və Filtrləmə satışını tamamlayıb və 3M ilə xidmət müqavilələrinin 40%-dən çoxundan çıxıb. Wedbush bu katalizatorların növbəti 12-18 ayda dəyər artımına səbəb olacağını gözləyir.
