Evercore-un son kanal yoxlamaları göstərir ki, AI şəbəkə tələbi güclü qalır və təchizat məhdudiyyətləri ilə üzləşir. Firma NASDAQ:NVDA, NASDAQ:MRVL, NASDAQ:AVGO və NASDAQ:MTSI üçün Outperform reytinqlərini qoruyub saxlayır.
Nvidia üçün NVLink ən sübut olunmuş miqyas artırma parçasıdır. NVLink Fusion xüsusi ASIC-lərə ekosistemi genişləndirir. Nvidia 2027-28-ci illərdə CPO qəbuluna liderlik edəcək. Rubin üçün mis bağlantılar rakk daxilində qalacaq, CPO rakk arası istifadə olunacaq.
Marvell üçün NVLink Fusion tərəfdaşlığı UALink diqqətini azalda bilər. 800G DSP payı yüksək qalır, Broadcom 1.6T-ni prioritetləşdirir. AWS 2028-ci ildə 10 milyon 6.4T NPO çiplet tələb edir.
Broadcom miqyas artırma CPO-da öndədir və 1.6T DSP bazar payı lideridir. CPO strategiyasını MZM-dan Microring-ə keçirə bilər.
Astera Labs sürətlə irəliləyir. PCIe miqyas artırma switch tələbi 2027-yə qədər artacaq. UALink traksiyası qarışıqdır.
Macom-un 200G/lane fotodetektor payı yüksəkdir, lakin rəqabət artır. 2.5D yığma ilə bağlı çətinliklər 1.6T TIA payını azalda bilər.
Bu məqalə AI dəstəyi ilə yaradılıb və redaktor tərəfindən yoxlanılıb.
