San Fransisko - Hims & Hers Health, Inc. (NYSE:HIMS) bu gün 2032-ci ilə qədər olan 300 milyon dollarlıq konvertasiya olunan istiqrazların özəl yerləşdirilməsini elan etdi. Şirkət ilkin alıcılara əlavə 45 milyon dollarlıq istiqraz almaq hüququ verəcək.
İstiqrazlar hər altı aydan bir faiz gəliri olan yüksək səviyyəli, təminatsız öhdəliklər olacaq və 1 iyun 2032-ci ildə ödəniləcək. Səhmdarlar müəyyən şərtlər altında istiqrazları nağd pul, Adi A sinif səhmləri və ya hər ikisinin kombinasiyası ilə dəyişdirə bilər.
Şirkət əldə edilən vəsaiti beynəlxalq genişlənmə strategiyasını maliyyələşdirmək üçün istifadə etməyi planlaşdırır. Buraya Eucalyptus-ın satın alınması da daxildir və əməliyyatın 2026-cı ilin ortalarında başa çatması gözlənilir. Qalan vəsait texnologiya və AI investisiyalarına yönəldiləcək.
Maliyyə təhlili göstərir ki, şirkət orta səviyyədə borc yükünə malikdir və faiz ödənişlərini qarşılamaq üçün kifayət qədər pul axını var. Analitiklər Hims & Hers-ın bu il mənfəət əldə edəcəyini proqnozlaşdırırlar.
İstiqrazlar 6 iyun 2029-cu ildən etibarən nağd pulla geri alına bilər, lakin yalnız səhm qiyməti müəyyən müddət ərzində konvertasiya qiymətinin 130%-dən yuxarı olarsa. Əsas dəyişikliklər zamanı sahiblər istiqrazların geri alınmasını tələb edə bilər.
Təklif Qiymətli Kağızlar Aktına əsasən qeydiyyatdan keçməyib və istisna qaydaları əsasında satılacaq. Faiz dərəcələri və konvertasiya şərtləri qiymətləndirmə zamanı müəyyən ediləcək.
Bu məqalə AI dəstəyi ilə yaradılıb və redaktor tərəfindən nəzərdən keçirilib. Ətraflı məlumat üçün Şərtlər və Qaydalarımıza baxın.
