S&P Global Inc. (NYSE:SPGI) Mobility bölməsinin ayrılması qarşısında yeni yaradılmış Mobility Global Inc. vasitəsilə 2 milyard dollarlıq istiqraz təklifinin qiymətini açıqladı.
Təklif 650 milyon dollar dəyərində 5.050% faizli 2029-cu il istiqrazları, 650 milyon dollar dəyərində 5.450% faizli 2031-ci il istiqrazları və 700 milyon dollar dəyərində 6.050% faizli 2036-cı il istiqrazlarından ibarətdir. Bağlanış 29 may 2026-cı ildə gözlənilir.
Bu borc artımı S&P Global-in 121.2 milyard dollar bazar kapitallaşmasına qarşı 13.9 milyard dollar ümumi borc daşıdığı bir vaxta təsadüf edir. Bond.az təhlilinə görə, səhm hazırda ədalətli dəyərindən aşağı ticarət edir.
Mobility Global həmçinin 500 milyon dollarlıq təminatsız dövriyyə kredit xətti əldə edib. S&P Global Mobility bölməsini səhmdarlarına spin-off yolu ilə ayırmağı planlaşdırır.
İstiqrazlar 144A Qaydası altında ixtisaslı institusional alıcılara və ABŞ xaricində Regulation S əsasında təklif edilib. Mobility Global CARFAX, automotiveMastermind, Polk Automotive Solutions və Market Scan portfeli ilə nəqliyyat vasitələrinin həyat dövrü üzrə məlumat və analitika təqdim edir.
Digər xəbərlərdə, S&P Global Capital IQ Pro platformasına enerji məlumatlarını inteqrasiya edib. Şirkət həmçinin 2026-cı ilin ortalarında müstəqil şirkət olacaq Mobility Global üçün səkkiz üzvlü İdarə Heyətini açıqlayıb.
