Paramount Skydance Corporation (NASDAQ:PSKY) açıqladı ki, Warner Bros. Discovery təxminən 17,2 milyard dollar dəyərində istiqrazlar üzrə təklif olunan dəyişikliklər üçün lazımi razılıqları alıb.
Bazar dəyəri 11,6 milyard dollar olan Paramount-un ümumi borcu 16,6 milyard dollardır. Səhm qiyməti 10,37 dollar olub, son altı ayda 34% ucuzlaşıb.
Dəyişiklikləri təsdiqləyən əlavə sənədlər bazar ertəsi imzalanıb və qüvvəyə minib. Lakin onlar yalnız razılıq sorğusunun ödəniş tarixində, təxminən cümə axşamı günü qüvvəyə minəcək.
Razılıq sorğuları Paramount-un Warner Bros. Discovery-ni satın alması ilə əlaqədardır. Təxminən 12,1 milyard dollar və 0,6 milyard avro dəyərində WBD istiqrazları mübadilə təkliflərində iştirak edə bilər, təxminən 2,4 milyard dollar isə tender təkliflərinə uyğundur.
Razılıq alan istiqrazlar 2027-2052-ci illər arasında müxtəlif ödəmə tarixlərinə və 3,625%-6,350% arasında faiz dərəcələrinə malikdir. Əlavə 2,5 milyard dollar dəyərində WBD istiqrazı təkliflərə daxil deyil və təxminən 0,1 milyard dollar dəyərində istiqraz lazımi razılığı almayıb.
Mübadilə və tender təkliflərində iştirak etmək üçün WBD istiqraz sahibləri razılıq sorğularında razılıq verməlidirlər. Təkliflər yalnız Paramount tərəfindən edilir, Warner Bros. Discovery və ya onun emitentləri tərəfindən deyil.
Mübadilə və tender təklifləri 17 iyun 2026-cı il saat 17:00-a qədər qüvvədədir. Yerləşdirmə satın almanın bağlanması şərti ilə həyata keçirilir. Paramount, bitmə tarixini satın almanın başlanmasına qədər uzadacağını bildirib.
BofA Securities və Citigroup təkliflər üzrə diler menecerlərdir. Global Bondholder Services Corporation mübadilə agenti və məlumat agenti kimi çıxış edir.
