Preskott, Arizona - Mali məsləhətçi Steve Schott, təxminən 240 milyon dollar sərvəti LPL Financial platformasına köçürərək broker-dealer və RIA şəbəkəsinə qoşulub.
Schott, Cambridge Investment-dan LPL Financial-a keçib. Şirkətin səhmi 269.85 dollar dəyərindədir və son 52 həftənin ən aşağı səviyyəsi olan 260.15 dollara yaxındır. Bazar kapitallaşması 21.61 milyard dollar, gəliri isə 17.84 milyard dollardır.
Schott Financial Management, 40 ildir fəaliyyət göstərən üçüncü nəsil biznesdir. Schott 2012-ci ildən şirkətdədir və altı il əvvəl biznesi satın alıb.
Firma təqaüdçülər və təqaüdə yaxınlaşan şəxslərə xidmət göstərir. Komandaya LPL qeydiyyatlı köməkçi Laura De La Huerta və investisiya köməkçisi Jessee Porter daxildir.
Schott dedi: "Bizim yanaşmamız sadədir - risk və gəlir arasında tarazlıq yaratmaq, təqaüdçü müştərilərimiz üçün etibarlı gəlir təmin etmək." O, LPL-nin özünü təmizləmə platforması və texnologiyasını səbəb kimi göstərdi.
LPL Financial-ın baş artım direktoru Marc Cohen, Schott və komandasını salamladı. LPL, 32,000-dən çox mali məsləhətçini və 1,100 mali institutu dəstəkləyir, təxminən 2.3 trilyon dollar sərvət idarə edir.
